工事の見積書を過去の案件から呼び出して作る
こんなとき
似た現場の見積を探して古いExcelを何枚も開き、品名と単価を書き換えている
こうできます
工事項目と単価を登録しておき、過去の見積を複製して数量を直すだけで作れるようにします。合計や消費税の計算、PDF出力、案件ごとの保管まで一つの画面で行えます。
トップ / できること
中小企業の現場でよくある困りごとと、AIやシステムでの解決策を100個並べました。作業や業種で絞り込んで、自社に近いものを探してみてください。中小企業でよくある困りごとと、その解決策を100個。作業や業種で絞り込めます。
作業で探す
業種で探す
規模
使うもの
100 件を表示中
小さく試せる1つの作業だけを自動化する規模です。目安は3万〜5万円、1〜2週間。
システムで作る画面やデータを持ち、複数の人で使う仕組みです。目安は50万円から、1〜3か月。
金額は目安です。今お使いのソフトや、データの量・形によって変わります。AIを使う項目は、AIの答えを人が確認する前提で作ります。
こんなとき
似た現場の見積を探して古いExcelを何枚も開き、品名と単価を書き換えている
こうできます
工事項目と単価を登録しておき、過去の見積を複製して数量を直すだけで作れるようにします。合計や消費税の計算、PDF出力、案件ごとの保管まで一つの画面で行えます。
こんなとき
月末になると、定期契約のお客様ごとに請求書を一枚ずつ開いて日付と月だけ直している
こうできます
毎月決まった請求内容をスプレッドシートに一覧にしておき、月末に請求書のPDFをまとめて作ります。お客様ごとの送付メールの下書きも同時に用意します。
こんなとき
打ち合わせのあと、手書きのメモと記憶を頼りに議事録を書くのが後回しになり、決めたことがあいまいになる
こうできます
録音やメモをもとに、生成AIが決定事項・宿題・次回の予定を整理した議事録の下書きを作ります。担当者は内容を確かめて直してから共有します。
注意聞き取りや要約に誤りが出ることがあるため、共有前に人が確認する前提です。
こんなとき
面談で聞いた内容を、事務所で決めた報告書の書式に合わせて一から打ち直している
こうできます
面談メモや聞き取りシートの内容をもとに、事務所の書式に沿った報告書や提案書の下書きを生成AIが作ります。中身の判断と最終的な文面は先生が確認して仕上げます。
注意AIは下書きと整理までを担い、法律や税務の判断は専門家が行う前提です。
こんなとき
月末にケア記録を読み返しながら、ご家族やケアマネジャー向けの報告書を一人ずつ書いている
こうできます
日々の記録をもとに、生成AIがひと月の様子をまとめた報告書の下書きを作ります。職員が事実関係と言い回しを確かめ、必要なところを書き足してから送ります。
注意健康状態の判断はせず記録の要約にとどめ、最終確認は職員が行う前提です。
こんなとき
新しい物件が入るたびに、間取りや設備の情報を図面と募集資料に別々に打ち込んでいる
こうできます
物件情報を一度登録すれば、販売図面・募集チラシ・社内用の物件票など決まった書式に流し込んで出力します。写真の差し替えや物件ごとの資料の保管も同じ画面で行えます。
こんなとき
出荷のたびに測定値を書き写して、取引先ごとに書式の違う検査成績書を作り分けている
こうできます
測定値や製品の情報を一か所に入れておけば、取引先ごとの書式に合わせた検査成績書を出力します。過去の書類も製品名やロットで探せるように保管します。
こんなとき
取引先から戻ってきた契約書の修正版を、前の版と並べて一行ずつ目で見比べている
こうできます
新旧の書類を読み込ませると、変わった箇所を一覧で示し、生成AIが変更点をかみくだいた言葉でまとめます。気になる条文は担当者や専門家が読んで判断します。
注意有利か不利かといった法的な判断はせず、確認の手がかりを出すところまでです。
こんなとき
案内状や送付状を出すたびに、宛名と日付だけ変えたWordを人数分つくっている
こうできます
名簿のスプレッドシートとWordのひな形をつないで、宛名や日付を差し込んだ書類をまとめて作ります。PDFにしてお客様ごとのフォルダへ保存するところまで自動で進めます。
こんなとき
コースが終わるたびに、修了証と成績表を受講生一人ずつ名前と点数を書き換えて作っている
こうできます
スプレッドシートにある受講記録や成績から、修了証と成績表をまとめて作ります。受講生や保護者へのメール送付も、送り先を確かめたうえで一度に行えます。
こんなとき
取引先からFAXで届く注文書を見ながら、品番と数量を受注表に一件ずつ打ち込んでいる
こうできます
届いた注文書の画像から、読み取りAIが取引先名・品番・数量・納期を拾い出して受注データの形に並べます。担当者は画面で原本と見比べて確定します。
注意手書きやかすれた文字は読み違えることがあるため、確定前に人が確認する前提です。
こんなとき
展示会や交流会でもらった名刺が机にたまり、顧客リストへの入力が追いつかない
こうできます
スマホで名刺を撮ると、読み取りAIが会社名や連絡先を項目ごとに分けて、顧客リストのスプレッドシートに追加します。読み取った内容はその場で確認と修正ができます。
注意読み取り結果は人が確認してから登録する前提です。
こんなとき
現場で書いた紙の日報を事務所で回収し、夜にExcelへ打ち直している
こうできます
スマホから作業内容・人数・使った資材を入力できる日報画面を作ります。入力した内容は日付と現場ごとにたまり、月ごとの集計表や提出用の帳票として出せます。
こんなとき
いくつものショップの管理画面から注文を一件ずつコピーして、出荷用の表に貼り付けている
こうできます
各ショップの注文データを決まった時間に取り込み、出荷作業用の一覧や送り状用のファイルに整えて書き出します。ショップ側にAPI(外部とつなぐ仕組み)やデータ出力機能がある場合に作れます。
こんなとき
フォームから届いた申込メールを開いて、名前や希望内容を台帳のExcelに貼り付け直している
こうできます
申込フォームの送信内容を、そのまま顧客台帳のスプレッドシートに一行ずつ追加します。担当者への通知や、申込者への受付メールも同時に送れます。
こんなとき
受付で書いてもらった紙の問診票を、診察前にスタッフが読みながらパソコンに打ち込んでいる
こうできます
来院された方にタブレットやスマホで問診に答えてもらい、内容を一覧で確かめられる画面を作ります。院内のほかのシステムへの受け渡しは、外部とつなぐ仕組み(API)や取り込み用のファイル形式がある場合に対応します。
注意問診の項目は医院で決めていただき、診断にかかわる判断はシステムでは行いません。
こんなとき
何年分もの紙カルテが棚に並び、来店のたびに前回の施術内容を探してめくっている
こうできます
紙のカルテを撮影かスキャンし、読み取りAIで名前・来店日・施術内容などを項目ごとに取り出してデータにします。手書きの部分は人の確認を挟みながら進めます。
注意手書きの文字は読み違えが出るため、登録前に人が見直す前提です。
こんなとき
電話やメールで受けた配送依頼を、ホワイトボードの配車表とExcelの両方に書き写している
こうできます
配送依頼を一つの入力画面で受け付け、日付と車両ごとの配車表にそのまま反映します。ドライバーは自分の担当分をスマホで確認できます。
こんなとき
各店舗や各担当から届くExcelを順に開いて、本部の集計表に数字をコピーしている
こうできます
決まった形式のファイルを所定のフォルダに置くだけで、中身を読み込んで集計表にまとめます。形式の崩れや空欄があれば、その箇所を知らせます。
こんなとき
担当者が休んだ日に電話が来て、前回どんな話をしたのか誰も答えられない
こうできます
顧客ごとに、電話・メール・訪問で話した内容を時系列で残せる画面を作ります。誰が出ても、過去のやりとりを見ながら話を続けられます。
こんなとき
見積中・着工・完了の状況が担当の頭の中にしかなく、社長が電話で一件ずつ聞いて回っている
こうできます
現場ごとに見積・契約・着工・完了・入金の段階を記録し、一覧で見られるようにします。止まっている現場には色が付くので、声をかけるきっかけになります。
こんなとき
お客様の「駅近で駐車場つき」などの希望が営業ごとのメモに散らばり、合う物件が出ても思い出せない
こうできます
問い合わせ客ごとに、エリア・予算・間取りなどの希望条件を登録しておきます。新しく物件を登録すると、条件が合うお客様の一覧が出ます。
こんなとき
見積が通らなかった理由や解約の理由を誰も残しておらず、同じ理由で何度も断られている
こうできます
失注・解約・退会のときに、理由を選択肢と一言メモで残す欄を顧客管理に加えます。理由ごとの数や時期を一覧で見られるので、価格や対応を見直す話し合いの材料になります。
こんなとき
前回のカラーの配合が紙のカルテに書いてあり、施術の前に棚から探している
こうできます
お客様ごとに、施術内容・使った薬剤・会話で出た好みを記録する画面を作ります。予約が入った日に、担当者のスマホで前回の記録を開けます。
こんなとき
保守契約や顧問契約の更新時期に気づかず、お客様から言われて慌てて書類を用意した
こうできます
顧客リストに契約の開始日と更新日を入れておくと、期限が近づいた時点で担当者にメールやチャットで知らせます。今の顧客表をそのまま使う形でも作れます。
こんなとき
申告の時期になると、どの顧問先から資料が届いていないかを付箋とExcelで追いかけている
こうできます
顧問先ごとに提出期限と必要な書類の一覧を登録し、受け取ったものに印を付けていきます。期限が近いのに書類がそろっていない先は一覧で目立つので、催促の連絡が遅れにくくなります。
注意期限や必要書類の中身は、先生方が確認した内容を登録して使う前提です。
こんなとき
営業と経理で別々のExcelを持っていて、住所変更を片方にしか反映していなかった
こうできます
複数の顧客リストを読み込み、会社名や電話番号が同じものを候補として並べて一本化します。まとめた後は、どちらの部署も同じ表を見て更新する形にします。
注意同じ会社かどうか迷うものは、人が見て判断する前提です。
こんなとき
リピート注文が来るたびに、前回の図面と仕様書を共有フォルダの中から探している
こうできます
取引先と品番ごとに、図面・仕様書・過去の受注日と数量をまとめて登録します。注文の電話を受けながら、前回の条件をその場で確認できます。
こんなとき
保護者から成績の相談を受けても、ほかの講師が前回なんと伝えたのか分からない
こうできます
生徒ごとに出欠・小テストの結果・面談や保護者とのやりとりを記録する画面を作ります。担当が替わっても、これまでの経緯を見てから話せます。
こんなとき
営業時間や料金など同じ質問のメールや電話が毎日届き、そのたびに手が止まる
こうできます
サイトにAIチャットを置き、登録したよくある質問と案内文をもとに答えます。答えられない質問や込み入った相談は、担当者へ引き継ぐ連絡フォームに切り替えます。
注意登録した内容の範囲でしか答えられないため、答えの元になる案内文は人が定期的に見直す前提です。
こんなとき
「庭をどうにかしたい」とだけLINEが来て、場所や広さを聞き返すやりとりが何往復も続く
こうできます
公式LINEに相談が来たら、工事の場所・広さ・希望・予算の目安・現場写真を順番に質問して受け取ります。そろった内容は一覧にまとまり、担当者は情報がそろった状態で折り返せます。
こんなとき
英語や中国語で予約の問い合わせが届くと、翻訳サイトに貼っては直す作業で返事が後回しになる
こうできます
届いた文面を日本語に訳して表示し、日本語で書いた返事を相手の言語に訳した下書きを作ります。日本語への訳し戻しも並べて出すので、意味のずれに気づけます。
注意細かな言い回しや金額・日時は、送る前に人が確認する前提です。
こんなとき
不在中にかかってきた電話をメモ用紙で机に置いていて、誰が折り返したのか分からなくなる
こうできます
電話を受けた人がスマホで相手・用件・折り返しの期限を入れると、担当者に通知が届きます。対応したら済にする仕組みで、期限を過ぎたものは一覧で目立つように表示します。
こんなとき
地図アプリの口コミに返信したいが、低い評価への書き方に迷って何日も放置してしまう
こうできます
口コミの文面を貼ると、お礼やおわび、今後の対応を入れた返信の下書きをAIが作ります。過去に書いた返信を見本として登録しておけば、店の言葉づかいに近づけられます。
注意事実と違う内容が混ざることがあるため、人が読んで直してから自分で投稿します。自動で投稿する仕組みにはしません。
こんなとき
物件サイトからの問い合わせが夜に入り、翌朝返すころには他の店で内見を決められている
こうできます
問い合わせメールが届いたら、受付のお礼と内見できる日の候補を入れた返信を自動で送ります。空き状況は社内の物件一覧から読み込むので、一覧を最新にしておくことが前提です。
注意一覧の更新が遅れると誤った案内になるため、詳しい条件の案内は担当者が確認してから行います。
こんなとき
初回相談の時間の半分が、家族構成やこれまでの経緯を聞き取るだけで終わってしまう
こうできます
相談の種類を選ぶと、それに合った質問が順に出てくるWebフォームを作ります。回答は相談票の形にまとまるので、面談の前に目を通して論点を考えておけます。
こんなとき
「荷物はいつ届きますか」というメールが来るたび、注文番号を調べて一つずつ返信している
こうできます
お客様が注文番号とメールアドレスを入れると、発送状況と配送の問い合わせ番号を表示するページを作ります。ネットショップの仕組みにAPI(外部とつなぐ仕組み)が用意されている場合は、そこから情報を取り込みます。
こんなとき
代表アドレスに見積依頼も請求の質問も営業メールも混ざって届き、誰が見るのか曖昧になっている
こうできます
届いたメールをAIが読み、見積・請求・採用・営業などに分けて担当者へ回します。分け方に迷うものは「要確認」に残し、人が振り分けます。
注意振り分けを誤ることもあるため、要確認の箱は人が毎日見る運用が前提です。
こんなとき
入居や見学の相談電話の内容を受けた人しか知らず、折り返しのときに同じことを聞いてしまう
こうできます
相談者・ご本人の状況・希望時期・連絡方法を入れる受付票を作り、過去のやりとりと並べて見られるようにします。走り書きのメモをAIが受付票の項目に振り分ける機能も付けられます。
注意AIは受付メモの整理だけを行い、介護や医療についての判断や助言はしません。
こんなとき
無断キャンセルが続き、前日に一人ずつ確認の電話をかけるか毎回迷っている
こうできます
予約表にある翌日の予約に、日時と場所を書いたメッセージを公式LINEやメールで自動で送ります。変更したい人がすぐ連絡できるよう、連絡先も添えます。
注意予約表のデータを読み込めることと、公式LINEの場合はお客様に友だち登録していただいていることが前提です。
こんなとき
体験の申し込み電話が来るたび、講師の予定表を確認してから折り返している
こうできます
講師ごとの空き枠をWebページに表示し、選んで申し込めるようにします。埋まった枠は自動で表示から消えるので、同じ時間に二人入れてしまう心配が減ります。
こんなとき
取引先との打ち合わせ日程を決めるのに、メールで候補を出し合って何往復もしている
こうできます
Googleカレンダーなどのカレンダーから空いている時間を拾い、候補の一覧ページを作ります。相手が選ぶと、その時間が自分のカレンダーに入ります。
注意使っているカレンダーにAPI(外部とつなぐ仕組み)が用意されている場合に作れます。
こんなとき
お客様に現地調査の希望日を聞かれても、誰が行けるかは事務所のホワイトボードを見ないと答えられない
こうできます
担当者ごとの予定を一つの画面にまとめ、空いている人と時間を見ながら訪問日を入れられるようにします。決まった日時は、お客様への確認メッセージとして送れます。
こんなとき
宴会の予約電話で、人数やコース、アレルギーを聞き漏らしてあとで掛け直すことがある
こうできます
日時・人数・コース・アレルギーの有無などを入れる予約フォームを作り、内容は店の予約一覧に入るようにします。受け付けたら、お客様に確認のメールが届きます。
こんなとき
カットとカラーで時間が違うのに予約枠は一律で、重なった予約を手作業で調整している
こうできます
メニューごとにかかる時間と担当できるスタッフを登録し、組み合わせて空いている時間だけを予約枠として出します。施術の前後の準備や片付けの時間も入れておけます。
こんなとき
キャンセルが出ても、待っている人の名前は受付のメモにしかなく連絡が間に合わない
こうできます
キャンセル待ちの希望日時と連絡先を登録しておき、予約が取り消されたら条件に合う人へ空きの案内を送ります。案内を見て先に予約した人で枠が埋まります。
注意今の予約の仕組みからキャンセルの情報を受け取れる(外部とつなぐ仕組みがある)場合に作れます。
こんなとき
引き取りの時間を電話で聞いて、ドライバーの予定表に手で書き写している
こうできます
お客様がWebで希望の日時を選ぶと、ドライバー別の予定表に入る仕組みを作ります。その日に回れる数を超えた時間帯は、選べないように閉じておけます。
こんなとき
問い合わせが来ても、ホームページを見たのか紹介なのか広告なのか分からないまま対応している
こうできます
フォームに流入元を記録する仕組みを入れ、問い合わせごとに検索・広告・SNS・紹介などを自動で残します。月ごとの内訳をスプレッドシートで確認できます。
注意電話の問い合わせは、受けた人が流入元を聞いて入力する運用になります。
こんなとき
商談のあと提案書を一から書くのに半日かかり、ほかの見込み客への連絡が止まる
こうできます
ヒアリングで聞いた課題や予算のメモを入れると、自社の提案書の型に沿って、ChatGPTなどの生成AIが下書きを作ります。担当者はそこから直していきます。
注意金額や約束事を含む内容は、担当者が確認・修正してから提出する前提です。
こんなとき
見積を送ったきり返事がなく、気づいたときには他社に決まっていた
こうできます
見積の一覧表に送付日と次に連絡する予定日を入れておき、予定日を過ぎても動きがない案件を担当者に知らせます。誰の案件がいくつ止まっているかも表で確かめられます。
こんなとき
メルマガを全員に同じ内容で送っていて、もう買った商品の案内まで届いてしまう
こうできます
購入した商品や最後に買った時期でお客様を分け、それぞれに合う内容のメールやLINEを送れる仕組みを作ります。配信の予約や停止も管理画面からできます。
注意配信するのは、受け取りに同意したお客様だけです。配信停止もいつでもできるようにします。
こんなとき
紙のスタンプカードを財布に入れ忘れたと言われ、そのたびに新しいカードを渡している
こうできます
公式LINEの中で来店ごとにスタンプがたまる仕組みを、お客様の来店記録とつなげて作ります。来店回数に応じた特典や、しばらく来ていない方だけへのお知らせも送れます。
注意スタンプだけなら公式LINEの標準機能で足りる場合もあり、その場合はそちらをおすすめします。
こんなとき
新着物件のたびにポータル用の紹介文を考えるのに時間がかかり、掲載が遅れている
こうできます
間取り・設備・周辺環境などの登録情報をもとに、AIが紹介文の下書きを作ります。担当者は現地で感じたことを足して仕上げます。
注意広告表示のルールに合っているか、事実と違う表現がないかは担当者が確認する前提です。
こんなとき
投稿したほうがいいのは分かっているが、ネタと文章を考えるうちに一週間たっている
こうできます
自社の商品や最近の出来事を箇条書きで入れると、AIが投稿文の下書きを何案か出します。会社の言葉づかいに合わせた指示をあらかじめ組み込んでおけます。
注意投稿する前に、内容と表現は人が確認する前提です。
こんなとき
ホームページの施工事例が何年も前のままで、更新は制作会社に頼まないとできない
こうできます
現場でスマホから写真を選び、工事の種類と一言コメントを入れて送ると、ホームページの事例ページに追加される仕組みを作ります。公開前に社内で確認する手順も入れられます。
注意今のホームページの作りによっては、事例ページ側の作り直しが必要になる場合があります。
こんなとき
来店アンケートの用紙は集まっているのに、書かれた感想を読み返す時間がなく箱にしまったまま
こうできます
Webや紙で集めたアンケートの自由記述を、AIが「味」「接客」「待ち時間」などの話題に分類して表にまとめます。気になる声は原文に戻って読めます。
注意分類は目安なので、判断に使う前に原文を人が確認する前提です。
こんなとき
手順書がフォルダのどこかにあるはずだが、探すより詳しい人に聞くほうが早くてつい聞いてしまう
こうできます
社内のマニュアルや規程を読み込ませ、質問するとAIが該当する箇所をもとに答えます。どの資料のどこから答えたかも示すので、元の資料ですぐ確かめられます。
注意資料にないことは答えられず要約を誤ることもあるため、大事な判断は元の資料で確認する前提です。
こんなとき
備品を買うための稟議書が紙で回っていて、社長が出張中だと判子がもらえず何日も止まる
こうできます
申請の種類ごとに入力画面を作り、スマホから出された申請を上長が画面で承認できるようにします。誰のところで止まっているかが一覧で分かり、承認済みの記録も後から探せます。
こんなとき
スタッフの日報がLINEやメールにばらばらに届き、週末にまとめて読む時間が取れない
こうできます
日報を決まったフォームで出してもらい、一つの表に集めます。週に一度、トラブルや要望など気になる記述をAIが拾ってまとめを作ります。
注意拾い漏れもあるため、元の日報もいつでも読める形で残します。
こんなとき
ベテランの事務員が急に休むと、取引先ごとの細かい決まりごとを誰も知らず、本人に電話で聞いている
こうできます
業務ごとに「いつ・何を・どこを見て・注意点は」と順に聞くフォームを用意し、答えた内容を生成AIが引き継ぎ書の形に整えます。書いた本人が読み直してから社内で共有します。
注意AIが書かれていない内容を足してしまうことがあるため、本人が読み直してから共有する前提です。
こんなとき
社用車の予約がホワイトボードの書き込みだけで、出かける直前に別の人が乗っていったと分かる
こうできます
社用車・会議室・貸し出し用の備品ごとに予約画面を作り、空いている時間を見て押さえられるようにします。スマホからも予約と取り消しができ、誰がいつ使うかを全員が確かめられます。
注意台数が少なければ、共有カレンダーの設定だけで足りる場合もあります。
こんなとき
夜勤明けの申し送りが口頭とノートの走り書きで、日勤の人に伝わりきらない
こうできます
スタッフが入れた記録メモを、利用者ごと・時間順に並べて申し送りの下書きにまとめます。食事や排せつなど記録する項目を決めておけば、抜けている項目も分かります。
注意AIはメモを並べて要約するだけで体調の判断や医療的な助言はせず、内容は担当スタッフが確認します。
こんなとき
不具合に気づいても班長に口で伝えるだけで、同じことが別の班でも起きている
こうできます
スマホやタブレットから機械名・状況・写真を送れる報告画面を作り、一覧で全員が見られるようにします。似た不具合が過去になかったかを探せる検索も付けます。
こんなとき
納品先の変更や注意事項を電話で一人ずつ伝え、伝わったか分からないまま出発させている
こうできます
管理画面から連絡事項を送り、ドライバーはスマホで内容を見て確認ボタンを押します。まだ見ていない人が一覧で分かるので、その人にだけ電話をかければ済みます。
こんなとき
社長が数字を知りたいとき、売上は経理に、受注は営業にそれぞれ聞いてExcelを送ってもらっている
こうできます
販売や受注のスプレッドシート、会計ソフトから書き出したデータを読み込み、月ごと・担当ごとの数字を一つの画面に表とグラフで並べます。毎朝決まった時間に最新の数字へ入れ替わります。
注意会計ソフトなどにデータの書き出し機能か、外部とつなぐ仕組み(API)がある場合に作れます。
こんなとき
職人さんからLINEで届く現場写真が流れてしまい、どの現場の何日の写真か後から探せない
こうできます
現場名と工程を選んで写真を送ると、現場・工程・日付ごとに分けて保存します。報告書や写真台帳を作るときは、事務所のパソコンから必要な写真を選ぶだけで済みます。
こんなとき
工程が変わるたびにExcelの工程表を印刷し直し、職人さんに一人ずつ電話で伝えている
こうできます
工程表を画面上で管理し、変更するとその現場に入る人へ通知が届くようにします。職人さんはスマホで自分の予定だけを確認できます。
注意公式LINEで通知する場合は、職人さんに友だち登録をしてもらう必要があります。
こんなとき
在庫表は事務所のExcelにしかなく、倉庫で数えたメモを夕方にまとめて打ち込んでいる
こうできます
商品を選んで入庫・出庫の数を入れる画面をスマホ向けに作ります。バーコードを読み取って商品を選ぶ形にもでき、在庫数はその場で全員の画面に反映されます。
こんなとき
閉店後に冷蔵庫を開けて足りない食材に気づき、翌朝の仕込みに間に合わないことがある
こうできます
品目ごとに「この数を切ったら発注」という目安を決め、在庫がそれを下回ると担当者のスマホに知らせます。発注先ごとに注文内容の下書きもまとめて出せます。
注意在庫の数が日々入力されていることが前提です。
こんなとき
毎日夕方、翌日の配送先を地図と見比べながら、配車担当が一人で配車表を組んでいる
こうできます
配送先・荷物の量・車両を登録すると、地域や時間指定をもとに車ごとの割り振り案を画面に出します。担当者が入れ替えや手直しをしてから確定し、ドライバーへ共有します。
注意割り振り案は目安で、道路事情や現場の事情をふまえた最終決定は担当者が行います。
こんなとき
毎朝の点検を紙のチェックシートに書いてファイルに綴じたまま、誰も見返していない
こうできます
点検項目をスマホで開けるチェック表にし、異常があれば写真を付けて記録します。結果はスプレッドシートに日付ごとにたまり、異常が出た項目だけを並べて見返せます。
こんなとき
「お湯が出ない」という入居者の電話をメモしたきり、業者に頼んだのか誰も分からず、また電話が来る
こうできます
入居者が部屋番号・症状・写真を送れる受付フォームを作り、受付・業者手配・完了の状態を一覧で管理します。状態が変わると、入居者にも知らせが届きます。
こんなとき
内見や撮影のたびに撮った写真がスマホに溜まり、どれがどの物件の台所か選び直すのに手間取る
こうできます
物件を選んで写真をまとめて上げると、AIが台所・浴室・外観などに仕分け、物件名と部屋名の入ったファイル名にそろえます。掲載用の写真を選ぶ画面もあわせて作れます。
注意仕分けを間違えることがあるので、掲載の前に人が確認する前提です。
こんなとき
作業者の紙の日報を班長が毎晩Excelに打ち直していて、生産数は翌日にならないと分からない
こうできます
品番・数量・不良数をタブレットで入力する画面を作り、入れた分はその場で日別・品番別に集計します。事務所でも同じ数字を見られます。
こんなとき
衛生管理の記録用紙をつけ忘れて、週末にまとめて埋めているので中身が当てにならない
こうできます
決まった時間にスタッフのスマホへ記録の依頼を送り、温度や清掃の有無をボタンで入れてもらいます。未記入があれば店長に知らせ、記録は月ごとに印刷できる形で残ります。
注意記録の様式が保健所などから求められる内容に合っているかは、お店側で確認していただく前提です。
こんなとき
月末になるとシフト希望を紙や個別のLINEで集め、店長が閉店後に一人で表を組んでいる
こうできます
公式LINEから希望の日と時間帯を出してもらい、一覧にまとめます。日ごとの必要人数を決めておけば、希望をもとにしたシフト表の下書きを出し、店長が調整して確定します。
注意下書きは希望と人数から作る案で、組み合わせの最終判断は店長が行います。
こんなとき
給与計算の前に、タイムカードの打刻を一人ずつExcelに写して残業時間を電卓で確かめている
こうできます
勤怠システムから出したデータを読み込み、人ごと・月ごとの残業や深夜の時間をまとめた表を作ります。上限に近い人がいれば、早めに担当者へ知らせることもできます。
注意勤怠システムにAPI(外部とつなぐ仕組み)かデータの書き出し機能があることが前提で、法令上の扱いは社労士などの専門家に確認してください。
こんなとき
求人を出すたびに何を書けばいいか分からず、前回の原稿をほぼそのまま使い回している
こうできます
仕事内容や一日の流れ、職場の雰囲気を質問に答える形で入れると、ChatGPTなどの生成AIが求人原稿の下書きを作ります。掲載先ごとの文字数に合わせた版も出せます。
注意給与や労働条件の書き方は、掲載前に人が事実と法令に照らして確認する前提です。
こんなとき
求人サイトやメール、電話から来た応募がばらばらで、誰に面接の連絡をしたか分からなくなる
こうできます
応募者を一覧に登録し、書類確認・面接日程・結果連絡などの進み具合を色分けで管理します。面接日は候補を送って応募者に選んでもらう形にもできます。
注意合否の判断は人が行い、システムは記録と連絡の管理を受け持ちます。
こんなとき
人が入るたびに契約書や保険の手続き、制服の用意を思い出しながら進め、毎回どこかが漏れる
こうできます
入社時の手続きを一人ごとのチェックリストにし、担当者と期限を割り振ります。本人に出してもらう書類は、スマホのフォームから受け取れるようにします。
注意手続きの中身や期限は、社労士などに確認した内容を登録して使う前提です。
こんなとき
「有給ってあと何日ありますか」と聞かれるたび、事務の人が台帳をめくって数えている
こうできます
付与日と取得日を管理する画面を作り、スタッフは自分の残り日数と取得の履歴をスマホで見られるようにします。取得が少ない人は管理側の一覧で分かります。
注意付与日数の計算ルールは就業規則に合わせて設定し、迷う点は専門家に確認する前提です。
こんなとき
講師の担当を手帳とホワイトボードで管理していて、月末にコマ数を数え直してから給与を出している
こうできます
時間割と担当講師を画面で管理し、振替や代講もその場で記録します。月末には講師ごとのコマ数をまとめた表を出し、給与計算の担当者へ渡せます。
こんなとき
職人さんの免許や修了証のコピーがファイルに綴じてあるだけで、更新の期限に気づくのが遅れる
こうできます
人ごとに資格と有効期限を登録し、資格証の写真も一緒に保存します。期限が近づくと本人と管理者に知らせ、必要な資格を持つ人をすぐに探せます。
こんなとき
月末に財布やかばんから出てきた領収書を並べて、日付と金額を精算表に書き写している
こうできます
領収書をスマホで撮ると、読み取りAIが日付・支払先・金額を拾って経費の一覧に追加します。会計ソフトに取り込み用のファイル形式がある場合は、その形に合わせて書き出します。
注意読み取り結果と勘定科目は、人が確認してから登録する前提です。
こんなとき
通帳や入金明細を見ながら、どの請求書の入金かを一件ずつ照らし合わせて消し込んでいる
こうできます
銀行の明細データと請求の一覧を読み込み、金額や振込名義が合いそうな組み合わせを候補として並べます。担当者が確かめて確定し、合わないものだけが一覧に残ります。
注意名義の違いやまとめての入金もあるため、消し込みの確定は人が行う前提です。
こんなとき
支払期日を過ぎた請求がどれか分からず、気づいたときには催促が遅れている
こうできます
請求と入金の状況を一覧にして、期日を過ぎたものを毎週知らせます。お客様ごとの催促メールの文面は生成AIが下書きし、担当者が読んでから送ります。
注意文面は送る前に人が内容と言い回しを確認する前提です。
こんなとき
工事が終わってから請求書や外注費を集めて計算し、ようやく利益が出たかどうかが分かる
こうできます
現場ごとに材料費・外注費・人工を入力できる画面を作り、見積額と比べた今の状況を一覧で見られるようにします。月ごとや担当者ごとの集計も出せます。
こんなとき
閉店後にレジの売上と仕入れの伝票を手で集計し、本部への報告で毎晩帰りが遅くなる
こうできます
レジの売上データと仕入れの記録を取り込み、店舗ごと・日ごとの集計表を作ります。レジ側にデータの書き出し機能か、外部とつなぐ仕組み(API)がある場合に作れます。
こんなとき
大きな支払いが重なる月に気づくのが遅れ、慌てて取引先に入金を早めてもらえないか相談した
こうできます
請求の一覧や支払予定、毎月決まった支払いを読み込み、月ごとの入金・出金・残高の見込みを表にします。予定を書き換えると、表も作り直されます。
注意予定を集計した表なので、資金についての判断は経営者や税理士などが行う前提です。
こんなとき
販売管理のExcelに入っている売上を、会計ソフトへ一件ずつ手で入力し直している
こうできます
社内のExcelや販売データを、会計ソフトの取り込み用ファイルの形に変換して書き出します。会計ソフトに取り込み用のファイル形式か、外部とつなぐ仕組み(API)がある場合に作れます。
注意仕訳の内容や科目の正しさは、経理担当や税理士が確認する前提です。
こんなとき
月謝の入金を名簿にチェックしていて、休会や兄弟割引の扱いで毎月どこかが合わなくなる
こうできます
生徒ごとのコースや休会の状況から毎月の請求額を出し、入金済みかどうかを一覧で管理します。未納の方には、確認したうえで公式LINEやメールでお知らせを送れます。
こんなとき
管理物件の家賃の入金を通帳で確かめ、オーナーごとの送金明細をExcelで作り直している
こうできます
物件・入居者ごとの家賃と入金の記録を一つの画面で管理し、オーナーごとの収支報告書を月ごとに出力します。入金の照合は候補を出し、担当者が確かめて確定します。
こんなとき
会員向けの資料をメールで送っていて、退会した人にも古いリンクが残ったままになっている
こうできます
ログインした会員だけが資料や動画を見られるサイトを作ります。入会・退会に合わせて閲覧できる範囲が切り替わり、どの資料がよく見られているかも分かります。
こんなとき
講座の動画を配っているが、受講生がどこまで見たのか分からず、質問が来て初めて止まっていたと知る
こうできます
動画・資料・小テストを章ごとに並べたeラーニング(オンラインで学べる講座)を作ります。受講生ごとの進み具合が管理画面で見られます。
こんなとき
「今どこまで進んでいますか」「あの書類をもう一度ください」という連絡に、そのつど電話とメールで答えている
こうできます
お客様ごとにログインできるページを作り、案件の進み具合や受け渡しする書類をそこに置きます。お客様から出してもらう書類も、このページで受け取れます。
注意個人情報を扱うため、ログインの方法と見られる範囲を最初に決めてから作る前提です。
こんなとき
「だいたいいくらか知りたいだけ」という問い合わせに、毎回現地に行かずに答えられず困っている
こうできます
工事の種類・広さ・素材などを選ぶと、目安の金額が表示されるツールをホームページに置きます。結果を見た方がそのまま相談を申し込めるフォームにつなげます。
注意表示するのは目安で、正式な見積は現地確認のあとに出す前提です。
こんなとき
メニューの価格を一つ変えるだけでも制作会社に頼み、反映まで何日も待っている
こうできます
ホームページのメニュー・価格・お知らせを、社内の人が文字と写真を入れ替えるだけで更新できる管理画面を作ります。公開日を予約しておくこともできます。
こんなとき
自社で作った管理の仕組みを同業者から「うちでも使いたい」と言われるが、渡し方が分からない
こうできます
社内用の仕組みを、会社ごとにデータを分けて使えるWebサービス(SaaS)として作り直します。申込・ログイン・月額の請求まで含めた形にできます。
注意同業者に提供する場合は、元の社内データが他社から見えない設計にする前提です。
こんなとき
講座やサービスの申込はフォームで受けているのに、支払いは振込の確認を目で照らし合わせている
こうできます
申込フォームにクレジットカードなどのオンライン決済を組み込み、支払いが済んだ方だけ申込完了にします。入金状況は管理画面で一覧になります。
注意カード情報は決済代行会社の仕組みで扱い、自社では保存しない前提です。
こんなとき
フォームの入力欄が多すぎて途中でやめられている気がするうえ、届いた問い合わせを誰が見るのか毎回決めている
こうできます
入力欄を必要なものに絞り、選んだ内容に応じて担当者へ自動で振り分けるフォームに作り直します。お客様には受付の自動返信が届きます。
条件に合う項目がありませんでした。条件を減らすか、そのままご相談ください。ここにないことも、多くはご相談の中で形にできます。